มารุและคิรุโกะที่เดินทางมายังโรงเรียนทาคาฮาระ ศูนย์นารา เพื่อตามหาสถานที่ที่ถูกเรียกว่า "สวรรค์" ในที่สุดก็ถูก ทาเคซึกะ นักล่าจากกระทรวงฟื้นฟู เจอตัวจนได้! ในขณะเดียวกัน ทากะและมิจิกะ ที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในญี่ปุ่นซึ่งเริ่มพังทลาย ทั้งสองได้ให้สัญญาต่อกันว่าจะช่วยกันกำจัด "ฮิรุโกะขนาดยักษ์พิเศษ" ที่มิจิกะสัมผัสได้ แต่ทว่า... แดนสวรรค์และแดนปีศาจ เหล่าผู้เกี่ยวข้องต่างมารวมตัวกันที่นารา ทั้งสองโลกกำลังค่อยๆ ซ้อนทับกัน!