นาโอฟุมิ ผู้กล้าแห่งโล่ได้รับชัยชนะในการประลองที่โคลอสเซียม และสามารถนำทาสจากหมู่บ้านอมนุษย์กลับมาได้แล้วเมื่อเดินทางกลับมายังหมู่บ้านก็ได้รับข่าวสารข้อมูลเรื่องว่าโมโตยาสุ ผู้กล้าแห่งหอกซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นยังมีชีวิตอยู่พวกนาโอฟุมิจึงออกไปค้นหาเพื่อจับกุมตัวเขาเอาไว้ แต่ทว่าปลายทางที่พวกเขาไปนั้นกลับพบว่าเร็น โมโตยาสุ และยัยสำส่อนกำลังเปิดศึกกันอยู่!?“กับพรรคพวกที่ติดตามมาเพราะเชื่อมั่นในตัวนายจากใจจริงแล้วยังพูดได้แค่นั้นนี่มัน...... ไม่ต้องบอกว่าตัวเองเป็นผู้กล้าเลย นี่มันล้มเหลวในความเป็นมนุษย์แล้ว”เมื่อเห็นแววว่าผู้กล้าทั้งสองไม่น่าจะกลับมารวมกลุ่มกันได้เลยนั้น ในที่สุดก็ทำให้นาโอฟุมิฉุนขาด!!และในระหว่างนั้นยังมีนักฆ่าที่หมายเอาชีวิตของนาโอฟุมิปรากฏตัวออกมาทำให้สถานการณ์ปั่นป่วนจนถึงขีดสุด......!?สะสางปิดฉากความสัมพันธ์ในอดีต! เรื่องราวแฟนตาซีแห่งการแก้แค้นบนดินแดนต่างโลกฉากที่สิบเอ็ดเริ่มต้นแล้ว!