เกิดเหตุการณ์ เมื่อเหล่าแมวดำคู่สัญญาของเหล่ายมทูต ต่างพากันหายตัวไปอย่างลึกลับ สาเหตุมาจาก การชุมนุมลับเหล่าแมวดำ ที่จะจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในรอบทุก 10 ปี เมื่อได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมารวมตัวกัน โอโบโระ ก็ขึ้นมาเป็นผู้นำชักชวนเหล่าแมวดำ เริ่มก่อหวอดประท้วงเหล่ายมทูต จนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต