ทั้งสองคนก็ต้องกลายเป็นคนที่ตัวเองชอบให้ได้นะ ปิศาจ No.556 (=โคโคโระ) ที่โตเป็นผู้ใหญ่ ในขณะหัวใจยังเป็นเด็ก เมื่อริวเซย์ได้เห็นเศษเสี้ยวความทรงจำอันแสนเศร้าและเดียวดายที่ซ่อนอยู่หลังท่าทีแข็งกร้าว เขาก็ตระหนักได้ถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจอันบิดเบี้ยวระหว่าง "ปิศาจ" กับ "มนุษย์" "ฉันอยากจะช่วยเหลือทั้งตัวปิศาจทั้งอดีตของพวกเขาและทำให้กลับมาเป็นมนุษย์" ในขณะเดียวกัน ผู้อัญเชิญที่เคียดแค้นปิศาจ ก็ได้วางแผนเพื่อสังหาร No.556 ริวเซย์ได้ร่วมมือกับยทสึบะเพื่อช่วยเหลือ No.556 และฝืนใช้พลังจนเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้น—!?