เหล่าเด็กหนุ่มทั้งสามที่ยืนหยัดต่อสู้กับลูคที่กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาด ในขณะเดียวกัน โจนาธานซึ่งถูกขังอยู่ในปราสาทแดร็กคิวล่าได้ฝ่าฟันเอาชนะวิกฤติต่างๆ และเพิ่มพูนมิตรภาพระหว่างเขากับท่านเคานต์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ท่านเคานต์และโจนาธานพูดคุยกันถึงความหวังของพวกเขาที่มีต่อยุคสมัยใหม่อันสดใส ทว่าในคืนหนึ่ง พฤติกรรมของท่านเคานต์กลับเปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน สิ่งที่มาเยือนท่านเคานต์ซึ่งอัตตาถูกกัดเซาะจากเงาดำนั้นจะเป็นอนาคตอันสดใส หรือความสิ้นหวังอันมืดมนที่จมดิ่ง—