การแสดงของโคโคสําเร็จด้วยดีในพาเหรดคืนสีเงิน ดีใจกันได้ไม่ทันไร จู่ๆ ก็มีมอนสเตอร์ขนาดยักษ์โผล่มาในตัวเมืองเอซูเรสต์ พวกชาวเกาะต่างก็กําลังสับสนอลหม่าน หน่วยพิทักษ์เวทกับราชาเกาะและนักปราชญ์ต่างก็พยายามวิ่งเต้นเพื่อลดความเสียหายลง อีกด้านหนึ่งในที่สุดโคโคก็เปิดเผยความลับกับคีฟรีเพื่อช่วยดักดากับคุสตาส ภายใต้ดวงดาวเต็มฟ้าที่มีมอนสเตอร์ปกคลุมอยู่ ความนึกคิดของจอมเวทและมนุษย์แต่ละคน ต่างก็สวนทางกัน