ถ้าปิศาจไม่ปรารถนาล่ะก็ มนุษย์จะไม่สามารถลบล้างปีศาจไปได้หรอกนะ? โจฮันนาถูกอีโน ปิศาจคู่แค้นเข้าโจมตีในเมืองที่แวะไป เพื่อที่จะซ่อมร่างกายของโฮมุนครุส นิโกะ ศาสนจักรที่ปรารถนาจะหยุดยั้งการฟื้นคืนชีพเมฟิสโตเฟเรส ก็ได้ให้อีโนทำสัญญากับเด็กสาวคนหนึ่งอย่างลับๆ—— เรื่องราวแฟนตาซีของการกลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากผ่านไปหนึ่งร้อยปี ของผู้เป็นอมตะและปิศาจที่สัญญาน่าจะจบลงไปแล้ว ได้มาถึงเล่ม 4 แล้ว