วันสุดท้ายของงานประลองเวทมนตร์ FT เจอศึกสองด้าน “ทีมชิงตัวลูซี่กลับมา” นำโดยนัตสึ ถูกหน่วยอัศวินหมาป่าหิวโซ เพชฌฆาตที่เก่งที่สุดของราชอาณาจักรหมายชีวิตและตกที่นั่งลำบาก อีกด้านหนึ่ง “ทีมลงแข่งงานประลองเวทมนตร์” สร้างผลงานภายใต้การชี้แนะของเมวิส แต่เอลซ่าต้องเผชิญหน้ากับ “คางุระผู้อาฆาตแค้น” และ “มิเนอว่าผู้โหดร้าย” แล้วเข้าร่วมศึก 3 ฝ่ายที่เหนือความคาดหมาย นอกจากนี้สถานการณ์ซึ่งไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยยังคงดำเนินต่อไป ณ ปลายทางคือ “อนาคตอันสิ้นหวัง” ของราชอาณาจักรฟิโอเลงั้นหรือ!?