“แผนการชำระล้าง” ของอวตาร..คือแผนการชัวร้ายที่จะเรียกเซเรฟมาโดยการสังเวยชีวิตผู้คนมากมาย เพื่อหยุดยั้งมัน เกรย์จึงร่วมมือกับเอลซ่าแฝงตัวเข้าไปในอวตาร จนในที่สุดนัตสึ ลูซี่ แฮปปี้ เกรย์ เอลซ่า..ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟรี่เทลก็กลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งหลังจากที่่เวลาผ่านไปหนึ่งปีและเผชิญหน้ากับกองทัพของอวตารด้วยความกล้าหาญและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น!! อีกด้านหนึ่ง จอมเวทดำเซเรฟที่ร้ายกาจที่่่สุดและเป็นที่เทิดทูนบูชาของอวตารได้ติดต่อกับ “อีกหนึ่งหายนะ”...และตอนนี้อดีตอันน่าตกใจของเขาก็เปิดเผยออกมาแล้ว!!