โมริมุระ โนบาระประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่หูตอนป.6 จนไม่ค่อยได้ยินเสียงมนุษย์แต่กลับได้ยินเสียงสัตว์แทน และทำให้ห่างเหินกับเพื่อนร่วมชั้น โนบาระที่ชินกับความสามารถพิเศษของตัวเองแล้ว จู่ๆ ก็มีชายปริศนาคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็น “หมาป่าที่กลายเป็นมนุษย์เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของโนบาระ” มาปรากฏตัว....?