บลัดคาร์นิวัล ที่จัดขึ้นโดยมิยาซาว่า คิอิจิกับ ผู้เกี่ยวข้องในกองทัพสหรัฐฯ นั้นเบื้องหลังมี ทหารจีนมาเกี่ยวข้องด้วย คิอิจิจึงต้องต่อสู้กับ มนุษย์ดัดแปลงและยอดมนุษย์ที่สร้างขึ้นด้วย ยาชนิดใหม่ทางการทหารของจีนอีกด้านหนึ่ง เซโคะก็ทำให้หม่า ยอมสารภาพผิด แต่รายละเอียด นั่นอันตรายสำหรับทั้งคิอิจิและริวเซยิ่งนัก!!