ที่แห่งนี้คือปราสาทของโอโคจิ ฮิโรโตะ ผู้เป็นทั้งคิงและประธานนักเรียนสุดอัจฉริยะ คนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนจีเนียสได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีความเป็นเลิศเท่านั้น และคิงก็จะเป็นผู้ปกครองสูงสุด มิทสุที่เข้าเรียนที่นี่ได้อย่างปาฏิหาริย์รีบเข้าไปสารภาพรักกับคิงที่ตัวเองปลื้มทันทีที่เห็นหน้า แต่ก็เผลอฮัดเช้ยใส่ซะจนน้ำมูกกระจายเต็มหน้าคิงไปหมด....แล้วมิทสุที่โดนคำสั่งไล่ออกจากโรงเรียน! จะมัดใจคิงจอมซาดิสม์ได้หรือไม่....!?