เป้าหมายของราชาแห่งเอดราสที่ปรารถนาพลังเวทชั่วนิรันดร์ก็คือพวกดราก้อนสเลเยอร์ นัตสึ!! เมื่อได้พลังเวทนั้นมาไว้ในกำมือ “โค้ด ETO” ก็เริ่มทำงาน และคิดก่อการกบฏต่อเผ่าเอ็กซีดที่ปกครองมนุษย์มานาน แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงกลับเป็นเรื่องน่ากลัวเกินกว่าทุกคนจะจินตนาการได้!? พวกนัตสึอยากจะช่วยเพื่อนกิลด์ FT ซึ่งต้องเข้ามาพัวพันกับความวุ่นวายนี้ แต่จอมเวทของเอดราสที่มาขัดขวางพวกเขากลับแข็งแกร่งมากทีเดียว การสู้รบที่รวมกำลังพลเป็นหนึ่งของราชอาณาจักรเอดราสและบทสรุปของศึกการตัดสินที่เดิมพันด้วยการดำรงอยู่ของ FT คือ..!?