เด็กสาวไฮสคูลที่สูญเสียความรัก ได้ไปเกิดใหม่เป็นชาโอสาวน้อยที่มีสายเลือดของแม่มด ที่ผ่านมาเธออยู่กับแม่ซึ่งรักเธอมาก แต่แล้ววันคืนอันแสนสุขกลับจมลงอย่างกะทันหัน ชาโอ แม่มดที่รอดชีวิตมาได้ ระหว่างที่หลบหนีการจับตัว เธอได้พบกับ ชิน จิตกรหนุ่มที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์หรูหรา แม่มดที่โดดเดี่ยวและถูกรังเกียจ กับจิตกรหนุ่มผู้มั่งคั่งที่เต็มไปด้วยปริศนามากมาย เรื่องราวของสัญญาแห่งรักที่ร้อยเรียงคนโดดเดี่ยวทั้งสองคนเข้าด้วยกันและขอวาดภาพของเธอเป็นการตอบแทน