แม็กนากับวาเนสซาต่อสู้อย่างยากลำบาก เพื่อนำเอาจิตใจของลัคที่กลายเป็นเอลฟ์ไปแล้วกลับคืนมา ส่วนอัสดาก็รีบรุดมาถึงที่นั่น อีกด้านหนึ่ง รังของกระทิงดำ ได้รับความเสียหายจนแทบพินาศ แต่ด้วยเวทมนตร์ของเฮนรี รังจึงประกอบร่าง เปลี่ยนรูปแบบเป็นเรือกระทิงดำ พวกกระทิงดำมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงเพื่อปกป้องผู้คน!!