วันหนึ่งมีจดหมายข่มขู่ประหลาดจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า “จ้าวตุ๊กตานรก” ส่งมาถึงกรมตำรวจ เพื่อไขข้อความนี้ให้กระจ่าง คินดะอิจิ มิยูกิ ซากิ เคนโมจิ รวมทั้งสารวัตรอาเคจิ จึงเดินทางด้วยรถไฟมาที่ชิโคสึงาฮาระ ฮอกไกโด ที่ขบวนรถไฟนั้นได้เกิดมายากลแห่งความตายที่น่ากลัวขึ้น ศพแล้วศพเล่าที่มาจากคณะนักแสดงมายากลยามางามิ ต่างก็ทยอยกันถูกฆ่าอย่างต่อเนื่อง!!