เมื่อมนุษย์มังกรที่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ปรากฏตัวขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ มนุษย์ก็ถูกไล่ล่าจนแทบจะสูญพันธุ์ "เมลซิโอเน่" เทพีแห่งดาบ ผู้ปกป้องหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้พบกับ "ซาบิโตะ" ซึ่งเป็นชิโนบิจากเมืองฮิโนโมโตะเมื่อเธอเห็นซาบิโตะมีความสามารถในการใช้ดาบเหนือกว่าคนทั่วไป รวมถึงการใช้วิชานินจา----ซึ่งในสายตาของเธอแล้วเหมือนเวทมนตร์ไม่มีผิด----ในการฆ่าฟันกองทัพออร์คและก็อบลินที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดาย เธอจึงชวนเขากลับไปที่หมู่บ้าน...[หน้าอกเจ้าหนักขนาดนี้ ต่อสู้ไม่ไหวหรอก][จะ ใจร้าย! ลามก! ฉันไม่ให้ช่วยถือของให้แล้ว!]ความสัมพันธ์ระหว่างนินจาผู้เงียบขรึม (แต่จริงๆ แล้วช่างพูด) กับนักรบสาวผมสีเงินหน้าอกมหึมาผู้งดงาม (แต่เอ๋อสุดๆ) ดูเหมือนจะลุ่มๆ ดอนๆ แต่กลับเข้ากันได้เป็นอย่างดี...?สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์เพื่อหาบทสรุปว่าระหว่างนินจาและมังกรนั้นใครจะเก่งกว่ากันเริ่มต้นขึ้นแล้ว!