ยูมะที่เป็นแผลทางใจหลังจากเลิกกับทาเคดะไป เลยเอาความเหงาไปลงกับโฮตารุ แต่ในขณะนั้นเองฟูจิวาระก็ได้ถ่ายภาพนั้นไว้ได้และได้ข่มขู่ว่า “จะไม่ให้ฉันร่วมด้วยจริงๆเหรอ” โฮตารุที่อยู่ในห้องสองต่อสองกับฟูจิวาระเพื่อลบข้อสงสัย และยูมะที่เกิดความรู้สึกขุ่นมัวขึ้นมาในใจ แม้จะพยายามพิสูจน์หาสาเหตุของความรู้สึกหงุดหงิดนี้แต่สิ่งที่โฮตารุตอบกลับมานั้นคือคำว่าสำหรับโฮตารุแล้วยูมะคือเพื่อนสนิทที่สุดเท่านั้น ยูมะที่เริ่มต้นเทอมใหม่ด้วยความรู้สึกที่ยังห่างเหินกับโฮตารุอยู่ และในคืนหนึ่งบังเอิญไปเจอโฮตารุอยู่ในแหล่งเที่ยวกลางคืน...