ผลงานแฟนตาซีเล่มต่อของ 'พัค เอสเธอร์' ผู้ชนะรางวัลใหญ่จาก Marshmallow Fiction ขณะที่เผด็จการกำลังกลืนกินประเทศอย่างเงียบงัน ภารกิจลับในทำเนียบได้ถูกส่งต่อมายังมือของเด็กสามคน แต่ในระหว่างนั้นเอง... 'พัคกังยุล' ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อไม่ให้เป็นภาระคู่หู 'อีซันยอง' ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับคนที่ฆ่าล้างครอบครัว และ 'คิมจงฮา' กำลังจะได้รู้ความลับสำคัญของตระกูล ท่ามกลางสถานการณ์ที่พลิกผันแทบจะทุกวินาที ทั้งสามเคยสาบานกันไว้ว่าไม่มีสิ่งใดพรากพวกเขาจากกันได้ แต่เมื่อคนหนึ่งคือผู้รอดชีวิตจากการกวาดล้าง ส่วนอีกคนกลับสืบสายเลือดโดยตรงจากฆาตกร... มิตรภาพในครั้งนี้จะทนต่อความจริงอันแสนโหดร้ายได้หรือไม่