หลังผ่านพ้นเหตุวิกฤตของรีแอลไปได้ในที่สุดความสงบสุขก็มาเยือน ด้วยความทุ่มเทพยายามของจักรพรรดินีทำให้มหกรรมเวทมนตร์กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี นักเรียนมากฝีมือจากทุกหัวระแหงของจักรวรรดิอัลซาโน ทั้งสถาบันสอนเวทมนตร์แห่งจักรวรรดิอัลซาโน สถาบันสอนเวทมนตร์สตรีเซนต์ลิลี และสถาบันสอนเวทมนตร์ไคลทอส ต่างมารวมตัวกันอยู่ที่มหกรรมครั้งนี้ “เวทีการประลองเวทมนตร์ระดับโลกที่คุณปู่เคยได้เห็น ฉันอยากจะเห็นมันด้วยตาตัวเองค่ะ!” แน่นอนว่าซิสตินาก็เข้าร่วมมหกรรมนี้ด้วย ระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนของจักรวรรดิ ซิสตินาได้พบกับเอลเลน ไคลทอส เด็กสาวซึ่งมีความหลังด้วยกันอีกครั้ง… . เพื่อยับยั้งแผนร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ในการแข่งขันคัดตัวและปลดแอกอนาคตที่สูญหายของพวกตน ซิสตินาจึงต้องบินทะยานไปสู่ท้องฟ้ากว้าง!