เรื่องราวของ วิลโลว์ เทพผู้พิทักษ์แห่งป่าเวทมนตร์ วิลโลว์และเพื่อนสัตว์ทั้งหลายจะทำอย่างไร เมื่อยักษ์จอมตัดต้นไม้พยายามขโมยต้นไม้ร้องเพลงไป...