เรื่องราวของทัตสึฮิโกะและนิโคะ ที่ต่างคนต่างกลับไปเดินในเส้นทางของตัวเอง เมื่อนิโคะตกลงรับโอกาสในการเดบิวต์เป็นนักร้องแล้ว โปรเจ็คท์การทำมิวสิควีดีโอร่วมกันจึงต้องพักไว้ก่อน ทัตสึฮิโกะมุ่งหมายที่จะชนะเลิศการแข่งขันหลังสั้นอินดี้เพื่อพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นในฐานะอนิเมเตอร์ คราวนี้เขาไปพบกับอาคาเมะและนาบาริ อนิเมเตอร์มือโปรที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน เพื่อหาหนทางพิชิตรางวัล แต่ว่า....?