นักเวทฟรีเรนได้เดินทางไปยังจักรวรรดิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเวทมนตร์ที่เจริญจนถึงขีดสุด ตามคำขอร้องของฟรังเมผู้เป็นอาจารย์ ในขณะที่แผนลอบสังหารเซเลียกําลังดำเนินอยู่เบื้องหลังนั้นเอง สมาคมเวทมนตร์แห่งภาคพื้นทวีปก็ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้คุ้มกัน ขณะเดียวกัน ทางด้านหน่วยรบเวทมนตร์พิเศษ ก็ตั้งมั่นปกป้องจักรวรรดิ เมื่ออุดมการณ์และศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่ายเข้าห้ำหั่นกัน เรื่องราวก็ค่อยๆ ถูกเงามืดกลืนกิน มันคือเรื่องราวที่ “ความคิด” ของเหล่าวีรบุรุษเริ่มปะทะและเชือดเฉือนกัน!