เวทหล่อหลอมน้ำแข็ง คือ เวทมนตร์แห่ง "อิสระ" เกรย์มุ่งหน้าสู่แมกโนเลียตามคำแนะนำของกิลดาซ แล้วเขาก็ได้รู้จักเพาเซ่ เด็กน้อยจอมเวทที่กำลังมุ่งหน้าไปแมกโนเลียเช่นกัน แม้ว่าทั้งสองจะมีความตั้งใจเดียวกัน แต่ดูเหมือนว่าเพาเซ่จะมีภารกิจลับอยู่... เมืองที่กำหนดโชคชะตาเมื่อพวกเขาไปถึง!! โชคชะตาจะบันดาลให้เด็กน้อยเกรย์และกิลด์ "แฟรี่เทล" โคจรมาเจอกันได้อย่างไร!