ทาคาโตะกับอายากะออกไปนอกเมืองเพื่อไปส่งคานาเดะ น้องสาวของทาคาโตะ แล้วก็ได้ช่วยเหลือ คาโนะ เด็กสาวเหนือมนุษย์ที่หนีออกมาจากกลุ่มหนึ่งไว้ ทาคาโตะเสนอให้เธอมาอยู่ในความคุ้มครองของเมืองมิฮิโระ แต่เธอกลับค้านว่า “เกลียดทั้งมนุษย์และพวกเหนือมนุษย์ที่อยู่ร่วมกับมนุษย์” อีกด้านหนึ่งก็มีเด็กหนุ่มที่เป็นญาติกับอายากะชื่อ ฮิมุโระ ยุย ปรากฏตัวขึ้นที่หอพักในเมืองมิฮิโระ ธุระของยุยที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับพวกเทโทระคือเรื่องอะไรกันแน่…!?