ทามะกิคุ เด็กหนุ่มที่เติบโตมาในฝูงหมาป่า ใกล้ชิดผูกพันกับ หมาป่าอย่างทัตสึดุจพี่น้อง ทัตสึที่อยากมีรูปลักษณ์เหมือนกับ ทามะกิคุได้หมั่นเพียรฝึกฝนการแปลงกายเป็นมนุษย์ จนในที่สุด เขาก็จำแลงหูซึ่งเคยเป็นจุดเดียวที่ทำไม่ได้สักทีให้เหมือน มนุษย์ได้สำเร็จ ทัตสึบอกความในใจกับทามะกิคุว่า "มาเป็นคู่ของข้าเถอะ" ทว่า มีหมาป่าบางตัวไม่เห็นด้วยกับความรักระหว่างทัตสึ ที่ถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำฝูงคนถัดไปกับทามะกิคุที่เป็นมนุษย์- พบกับเรื่องราวรักบริสุทธิ์ต่างเผ่าพันธุ์ที่ทำให้ใจ สั่นไหวจากปลายปากกาของนักเขียน BL หน้าใหม่