การวัดค่าพลังวิญญาณที่ทำขึ้นในการประชุมหัวหน้าหน่วย นานาโอะมีค่าตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บรรดาหัวหน้าหน่วยต่างตกตะลึงกับพลังวิญญาณของเธอซึ่งสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายปีศาจกล้าแกร่ง "เป็นไปได้ว่าเธอมี "พรสวรรค์" บางอย่างอยู่" ระหว่างกำลังถกกันเรื่องนั้น ก็มีผู้พาตัวนานาโอะออกมาจากการประชุม ผู้นั้นคือโคคุโจ ฮิมิโกะ หัวหน้าหน่วยที่สามซึ่งเคยกาง "เขตอาคมทั้งห้า" ในประเทศนี้ ฮิมิโกะแนะนำให้นานาโอะเริ่มฝึกฝนอาคมเพื่อจะได้รู้ถึง "พรสวรรค์" นั้น อีกด้าน ยะโคเองก็สาบานใหม่อีกครั้งว่าจะปกป้องนานาโอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างสามีภรรยากำลังคะนึงหาซึ่งกันและกัน หน่วยงานองเมียวก็เร่งรีบสืบหาตัวทาเคอิ ตัวตนปริศนาที่ทำให้เมืองหลวงตกอยู่ในความวุ่นวาย และแล้วเมืองหลวงก็มาถึงงาน "เทศกาลดอกไม้ไฟมหานครเอโดะ"