ร่วมประดับประดาช่วงเวลาให้งดงามไปกับ คุณโองามิ สึมิกิมนุษย์หมาป่า ฤดูร้อนครั้งหนึ่งที่ “ลืมไม่ลง”― คุณโองามิ สึมิกิ เป็นมนุษย์หมาป่าผู้ใสซื่อการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเธอนั้นช่างวุ่นวาย และภาคเรียนที่ 1 ก็ใกล้จะจบลงแล้ว ชินโซ ยุทากะ เด็กหนุ่มชาวมนุษย์ผู้มีเรื่องกลุ้มใจ ได้สัมผัสประสบการณ์มากมายระหว่างค้นหา “ความรู้สึก” ของตัวเอง ทั้งโฉมหน้าอีกด้านหนึ่งของเพื่อนร่วมชั้นเผ่าพันธุ์ “มนุษย์มายา” ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ภาพทิวทัศน์ที่ได้เห็นร่วมกับคุณสึมิกิ และความรู้สึกที่เอ่อล้นออกมาในตอนนั้น... ชีวิตวัยรุ่นนิวนอร์มอลที่ชวนให้หัวใจว้าวุ่นอย่างบอกไม่ถูก ฤดูร้อนที่ไม่มีวันซีดจางกำลังมาเยือนทั้งสองคนแล้ว