ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ พวกจินที่ผ่านพ้นเหตุก่อการร้ายบนเรือขนส่งนักโทษ ก็ได้มาถึง Area D ซึ่งมีไว้เพื่อคุมขังเหล่า ALTERED ผู้ที่มายืนรออยู่หน้าประตูที่ดูไม่น่าไว้ใจนั้นคือร่างที่แปลกประหลาดของผู้นำทาง เขาได้บอกว่าจะจัดพิธีแทนการลงทะเบียนนักโทษ...