การเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างนัตสึกับเซเรฟที่ชะตากรรมชักนำมา!! ชาติกำเนิดของนัตสึและ “แผนการหนึ่ง” ยิ่งใหญ่... เมื่อนัตสึได้ฟังข้อเท็จจริงสุดช็อกจากเซเรฟ กระทั่งความมีเหตุผลก็หายไป!? อีกด้านหนึ่งสถานการณ์การต่อสู้เผยความเคลื่อนไหวแล้ว กองทัพจากความร่วมมือระหว่างราเมียสเกลกับเมอร์เมดฮีลที่อยู่ทางใต้เจอศึกหนักและต้องถอยแนวรบ กองทัพจากความร่วมมือระหว่างเซเบอร์ทูธกับบลูเพกาซัสที่อยู่ทางเหนือเองก็เช่นกัน และทางตะวันออกที่เหล่าสิบจอมเวทศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวกัน “ทูตคนสุดท้าย” ยังเข้าร่วมสงครามระหว่างเซเรฟกับแฟรี่เทลด้วย!! ศึกตัดสินสุดท้ายแบ่งออกเป็นสามด้านแล้ว...!?