ที่นี่คือรังของอมนุษย์ หลังได้รับบาดเจ็บทั้งกายและใจจากโรงเรียนมัธยมปลายที่เคยทำงานมาก่อน ยูกิ ชูริก็ย้ายมาเป็นอาจารย์มัธยมปลายสอนในโรงเรียนเอกชนคาราสึได แต่ที่นั่นเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนใครเพราะมีนักเรียนเป็นสัตว์ประหลาด ยิ่งไปกว่านั้นพวกนักเรียนยังต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตในโรงเรียนอีก ยูกิเพิ่งมารับตำแหน่งไม่ทันไร ก็ถูกอาคาสึกิที่เป็นอสูรตีตราเข้าให้ แม้พวกเขาจะสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อาคาสึกินั้นมีร่างจริงที่อยากปิดบังไว้อยู่.....