สุโด ผู้มีฉากหน้าเป็นพนักงานส่งของ แต่แท้จริงแล้วทำงานเป็น "นักขนของ" ให้กับโลกใต้ดินในยามค่ำคืน ได้มาเป็นเพื่อนร่วมวงกินหม้อไฟกับอุโนะ เพื่อนบ้านที่เขาแอบสนใจจากเหตุไม่คาดฝัน หลังจากที่เขาได้นอนข้างๆ อุโนะซึ่งเมาจนหมดสติ วันถัดมาอุโนะก็ตีตัวออกห่างมากจนผิดสังเกต และขณะที่สุโดกำลังกังวลว่าความรู้สึกลึกๆ ของเขาถูกจับได้หรือไม่ เขาก็เห็นอุโนะถูกคนอันตรายที่ดูไม่ใช่สุจริตชนเข้ามารุมหาเรื่องอยู่ในเมือง เขาจึงคว้ามืออุโนะแล้วพากันหนีไปโดยไม่คิด แต่ระหว่างหนี สุโดถูกศัตรูโจมตีจนเกือบตาย และสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ก็คือพันธะสัญญาที่เขาทำกับอุโนะ...ทายาทของแม่มด สุโดได้รู้ความจริงว่า อุโนะต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนจากสังคมเพราะเขาเป็นแม่มด และเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านของตัวเองเพื่อเอาเงินทุนสำหรับการหลบหนีจากนักล่า สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็คือนักล่าที่คอยดักซุ่มอยู่แล้ว…!?