โทรวได้รับเชิญให้ไปยังเมืองหลวง เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่สามารถปราบมังกรได้ และเขาก็ต้องตกใจที่รู้ว่ารูนี่ ทหารของจักรวรรดิดอสเทิล แฝงตัวเข้าไปในอาณาจักรฮิวแจ็ค รูนี่วางแผนก่อสงครามโดยเริ่มจากพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งมอนสเตอร์ปกครองอยู่ เพื่อเป็นการยับยั้งเรื่องนั้น โทรวจึงต้องแปลงร่างเป็นออร์ค! และลอบเข้าไปในอาณาจักรฮิวแจ็ค ทว่า... “ทำไมฉันถึงกลายสภาพเป็นแบบนี้ล่ะคะ!” ชาร์ล็อตก็ดันกลายร่างเป็นพิกซี่ไปเสียนี่!?